車(chē)展兩年巨變：比亞迪成頂流，法韓系退賽！這些新勢(shì)力倒下了

年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。36萬(wàn)平方米的上海車(chē)展現(xiàn)場(chǎng)，依然讓媒體人“跑斷腿”。但兩屆車(chē)展前后短短兩年時(shí)間，汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已重塑。


兩年前，價(jià)格戰(zhàn)硝煙四起，風(fēng)波難平；兩年后，經(jīng)歷卷價(jià)格、卷技術(shù)、卷高管、卷出海等之后，行業(yè)已卷出新高度。


如今，新一屆上海車(chē)展已面臨完全不同的市場(chǎng)局面：新能源車(chē)滲透率連續(xù)多月突破50%，自主品牌市場(chǎng)占有率屢創(chuàng)新高，展館內(nèi)“含華量”也空前膨脹，超豪品牌則集體“出逃”。而合資車(chē)企也不再被動(dòng)“挨打”，主動(dòng)拿出有性?xún)r(jià)比及競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，掀起新能源反擊浪潮。


一起來(lái)圍觀，2025年上海車(chē)展發(fā)生了哪些變化？




數(shù)據(jù)


兩年時(shí)間，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)大增超20%


新能源車(chē)滲透率從34%到51%


兩年前的上海車(chē)展，在汽車(chē)行業(yè)一片承壓下開(kāi)幕，當(dāng)時(shí)一季度產(chǎn)銷(xiāo)量均出現(xiàn)了下降。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量累計(jì)完成621.0萬(wàn)輛，同比下降4.3%；銷(xiāo)量完成607.6萬(wàn)輛，同比下降6.7%。 其中，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為165萬(wàn)輛和158.6萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)27%，市場(chǎng)占有率達(dá)26.1%。


時(shí)過(guò)境遷，中汽協(xié)最近發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，迎來(lái)了良好開(kāi)局。1-3月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成756.1萬(wàn)輛和747萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)14.5%和11.2%。比起兩年前，產(chǎn)銷(xiāo)量均增長(zhǎng)了超過(guò)20%。


新能源車(chē)更是一躍成為市場(chǎng)主流。來(lái)自乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年3月國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)滲透率為34.2%，2025年3月國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市場(chǎng)滲透率是 51.1%。兩年后，當(dāng)跨國(guó)品牌新能源車(chē)滲透率仍在龜速增長(zhǎng)，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率已經(jīng)從54.7%躍升至72%。


兩年時(shí)間，中國(guó)汽車(chē)出口從努力爭(zhēng)第一已經(jīng)坐上了全球汽車(chē)出口量冠軍的寶座。不過(guò)，國(guó)際形勢(shì)變幻莫測(cè)，前有歐盟的貿(mào)易壁壘，后有特朗普的關(guān)稅大棒，車(chē)企要出海也迎來(lái)危機(jī)中如何進(jìn)化的新思考。


車(chē)企


自主品牌成為主流，市占已超60%


銷(xiāo)冠比亞迪進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)


上屆上海車(chē)展時(shí)，自主品牌已經(jīng)崛起。2023年1-3月，自主品牌在乘用車(chē)零售銷(xiāo)量中的占比突破50%，較2022年同期增長(zhǎng)約7個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下歷史新高。新能源車(chē)型的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，無(wú)疑是主要驅(qū)動(dòng)力，自主品牌在新能源車(chē)市場(chǎng)的份額占比超過(guò)80%。而截至2025年3月，自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額已達(dá)到 62.7%，同比增長(zhǎng)7.7個(gè)百分點(diǎn)。


拿2023年和2025年一季度車(chē)企銷(xiāo)量排名榜作出比對(duì)，可以發(fā)現(xiàn)，車(chē)企們的市場(chǎng)表現(xiàn)出現(xiàn)不小的落差。


乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-3月，車(chē)企零售銷(xiāo)量TOP10里面，自主品牌和跨國(guó)品牌的數(shù)量為三七開(kāi)，但是第一梯隊(duì)形成了比亞迪高居榜首、長(zhǎng)安、吉利緊追一汽大眾的局面。如果算上出口的批發(fā)銷(xiāo)量，前六名自主品牌占了四個(gè)席位。




再來(lái)看看今年1-3月車(chē)企銷(xiāo)量排名榜，銷(xiāo)冠比亞迪已經(jīng)進(jìn)一步擴(kuò)大了與合資品牌領(lǐng)頭羊一汽大眾的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，倒是排名第二的吉利，已經(jīng)開(kāi)始挑戰(zhàn)其榜首地位。相比之下，自主品牌出口第一的奇瑞，國(guó)內(nèi)零售銷(xiāo)量也迅速追趕了上來(lái)，并超過(guò)了長(zhǎng)安，直追一汽大眾。而自主品牌在TOP10里面也已占據(jù)一半名額。


品牌


車(chē)展迎來(lái)近十張“新面孔”


但這些“老江湖”已退隱


兩年過(guò)后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)出現(xiàn)了明顯變化。


比起兩年前參展，華為從一個(gè)展臺(tái)規(guī)模迅速擴(kuò)大。一方面，鴻蒙智行已獨(dú)當(dāng)一面，形成“四界”同堂局面，而第五界也將迎來(lái)首秀。


另一方面，華為智能汽車(chē)解決方案BU與華為數(shù)字能源“另起爐灶”。與此同時(shí)，本屆上海車(chē)展，成為了吉利“秀肌肉”的大舞臺(tái)，極氪領(lǐng)克合并、銀河系列品牌升級(jí)后首次露臉，一舉占據(jù)了6.1館半壁江山。


相比之下，上屆存在感并不低的創(chuàng)維汽車(chē)、高合汽車(chē)、哪吒汽車(chē)、遠(yuǎn)航汽車(chē)、極越汽車(chē)等造車(chē)新勢(shì)力，或已淡出業(yè)界，或深陷困局。傳統(tǒng)車(chē)企中，韓系、法系品牌的缺席，也在一定程度上折射出它們?cè)谌A生存現(xiàn)狀。尤其是現(xiàn)代和起亞，進(jìn)入中國(guó)后首次沒(méi)有出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)A級(jí)大型車(chē)展上。一步步被邊緣化，成為了這些車(chē)企不得不接受的現(xiàn)實(shí)。


雖說(shuō)背靠大樹(shù)好乘涼，但是啟辰、雪佛蘭、捷達(dá)等品牌，市場(chǎng)存在感并不強(qiáng)，這次也沒(méi)有出現(xiàn)在參展商名單中。


這邊廂，小米汽車(chē)、鴻蒙智行、ONVO樂(lè)道、firefly螢火蟲(chóng)、方程豹、捷途縱橫、廣汽日野、吉利控股集團(tuán)醇?xì)淇萍嫉绕放�，則首次亮相。




在2025上海車(chē)展，供應(yīng)鏈企業(yè)拿下約10萬(wàn)平方米展位。


供應(yīng)鏈


智能化成博弈主戰(zhàn)場(chǎng)


供應(yīng)鏈擠進(jìn)C位，從幕后走到臺(tái)前


如果說(shuō)，兩年前的上海車(chē)展，各大車(chē)企都在摩拳擦掌，扎堆在城市NOA落地上展開(kāi)軍備競(jìng)賽及公布時(shí)間表。隨著去年華為ADS 3.0、小鵬XNGP、蔚來(lái)NOP+等技術(shù)輪番登場(chǎng)，業(yè)界一度希望在本屆上海車(chē)展上，目睹更多的企業(yè)亮出各自的黑科技。


然而，一場(chǎng)小米SU7的智駕功能事故，引起政府部門(mén)高度關(guān)注，緊急叫停行業(yè)的相關(guān)智駕營(yíng)銷(xiāo)方式。因此，2025年上海車(chē)展前夕，從一連串的新車(chē)發(fā)布會(huì)可以看出，車(chē)企們大都注意避免踩雷。在這樣一種背景下，可以預(yù)見(jiàn)，本屆車(chē)展上，車(chē)企們會(huì)傾向于推遲發(fā)布智駕版新品的時(shí)間，或者注重在硬件升級(jí)上展開(kāi)新一輪暗戰(zhàn)。


官方資料顯示， 2025上海車(chē)展汽車(chē)科技及供應(yīng)鏈展區(qū)展出面積約10萬(wàn)平方米，參展企業(yè)規(guī)模和數(shù)量較上屆呈顯著增長(zhǎng)。


在汽車(chē)科技領(lǐng)域，包括三星、地平線、商湯絕影、科大訊飛、小馬智行、Unity中國(guó)、芯馳科技等近百家芯片、半導(dǎo)體、雷達(dá)、ADAS、自動(dòng)駕駛解決方案領(lǐng)軍企業(yè)競(jìng)相亮相。值得關(guān)注的是，英特爾、索尼、Momenta、杜比實(shí)驗(yàn)室等近50家國(guó)際知名企業(yè)將首次亮相上海車(chē)展。


2025年的上海車(chē)展，喧囂依舊，躁動(dòng)不變，或許，人們很快就將見(jiàn)證中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)秩序重建的一刻。


采寫(xiě)：南都·灣財(cái)社記者 梁羅喆